Как добавить и настроить статью доходов: пошаговая инструкция
Эта инструкция поможет быстро создать статью доходов, добавить пояснения в заметки и использовать её для построения детальной аналитики поступлений.
Шаг 1. Откройте форму добавления статьи доходов
В мобильном приложении «Домашний учёт и финансы» перейдите в раздел «Статьи доходов» и нажмите кнопку «+ Добавить статью доходов». Откроется форма, аналогичная той, что на скриншоте: поле «Статья доходов», блок «Заметки», а внизу — кнопки с иконками корзины и галочки.
Шаг 2. Укажите наименование статьи доходов
В поле «Статья доходов» введите понятное название, которое будет отображаться в каталоге и использоваться для аналитики. Примеры корректных записей:
- «Зарплата»;
- «Премия»;
- «Доход от аренды»;
- «Кэшбэк».
Почему это важно: наименование статьи — основа для аналитики доходов. По этим названиям строятся отчёты, графики и сводки по периодам, что позволяет видеть структуру поступлений и планировать бюджет.
Шаг 3. Добавьте заметки (при необходимости)
В большом блоке «Заметки» можно указать полезную справочную информацию:
- периодичность поступлений (например, «ежемесячно», «раз в квартал»);
- условия получения дохода (например, «при выполнении KPI», «только при сдаче объекта»);
- пояснения по отнесению операций (например, «сюда относить только арендную плату, коммунальные платежи — в отдельную статью»);
- дополнительные условия (например, «доход в рублях, конвертация по курсу ЦБ на дату поступления»).
Это поле необязательно, но его использование делает аналитику более прозрачной и удобной.
Шаг 4. Сохраните карточку статьи доходов
Когда все данные внесены, нажмите на кнопку с галочкой в нижней панели экрана (как на скриншоте). Система сохранит карточку статьи доходов, и вы автоматически вернётесь в общий список — новая запись сразу отобразится там.
Что делать, если вы ошиблись при вводе
Если вы заметили ошибку до сохранения, просто исправьте текст в нужном поле. Если форма уже заполнена, есть два способа всё исправить:
- Удалить данные и начать заново. Нажмите на кнопку с иконкой корзины в нижней панели (как на скриншоте) — данные удалятся, и вы сможете ввести информацию ещё раз.
- Отредактировать текущую запись. Откройте карточку статьи доходов, внесите правки в поля «Статья доходов» и/или «Заметки» и снова нажмите на галочку для сохранения. Предыдущая версия обновится.
Частые вопросы и ответы
Вопрос: Можно ли создать неограниченное количество статей доходов?
Ответ: Да, в каталоге можно создать неограниченное количество карточек статей доходов — это удобно, если вы ведёте детализированный учёт по разным источникам поступлений, проектам, объектам или периодам.
Вопрос: Как понять, что статья доходов успешно сохранена?
Ответ: После нажатия на галочку форма автоматически закроется, и вы вернётесь в список статей доходов. Новая запись сразу появится в нём — это означает, что данные сохранены.
Вопрос: Зачем нужны заметки к статье доходов?
Ответ: Заметки позволяют зафиксировать важные условия и правила отнесения операций к статье, что делает аналитику более точной и понятной.
Вопрос: Можно ли позже изменить наименование статьи или другие параметры?
Ответ: Да, вы можете в любой момент открыть карточку статьи доходов, изменить наименование и заметки. После сохранения система обновит данные и пересчитает аналитику с учётом новых параметров.