Как добавить и настроить категории расходов и доходов: пошаговая инструкция
Эта инструкция поможет быстро создать категории расходов и доходов и корректно использовать её для аналитики статей расходов и доходов.
Шаг 1. Откройте форму добавления категории
В мобильном приложении «Домашний учёт и финансы» перейдите в раздел «Категории расходов и доходов» и откройте экран создания категории. На скриншоте видно поле «Наименование категории», чекбоксы «Является категорией расходов» и «Является категорией доходов», блок «Заметки», а внизу — кнопки с иконками корзины и галочки.
Шаг 2. Укажите наименование категории
В поле «Наименование категории» введите понятное название, которое будет отображаться в каталоге. Примеры корректных записей:
- «Продукты»;
- «Транспорт»;
- «Зарплата»;
- «Инвестиции».
Почему это важно: понятное наименование позволяет быстро отличать категории в списке и корректно распределять по ним операции для дальнейшей аналитики.
Шаг 3. Отметьте тип категории (расход, доход или оба варианта)
Установите нужные галочки в чекбоксах:
- «Является категорией расходов» — если категория используется для учёта трат;
- «Является категорией доходов» — если категория используется для учёта поступлений.
Важное уточнение: одна категория может одновременно быть и категорией расходов, и категорией доходов — для этого поставьте галочки в обоих чекбоксах. Пример: категория «Переводы между счетами» может использоваться и для исходящих переводов (расход), и для входящих (доход).
Почему это важно: такая гибкость позволяет строить более детальную аналитику и учитывать сложные сценарии движения средств.
Шаг 4. Добавьте заметки (при необходимости)
В большом блоке «Заметки» можно указать полезную справочную информацию:
- правила отнесения операций к категории (например, «сюда относить только покупки в супермаркетах, доставку — в категорию „Еда“»);
- исключения (например, «не включать корпоративные траты»);
- пояснения для совместной аналитики (если учёт ведётся семьёй или партнёрами).
Это поле необязательно, но его использование делает аналитику более прозрачной и удобной для всех пользователей.
Шаг 5. Сохраните карточку категории
Когда все данные внесены, нажмите на кнопку с галочкой в нижней панели экрана. Система сохранит карточку категории, и вы автоматически вернётесь в общий список — новая запись сразу отобразится там.
Что делать, если вы ошиблись при вводе
Если вы заметили ошибку до сохранения, просто исправьте текст в нужном поле. Если форма уже заполнена, есть два способа всё исправить:
- Удалить данные и начать заново. Нажмите на кнопку с иконкой корзины в нижней панели — данные удалятся, и вы сможете ввести информацию ещё раз.
- Отредактировать текущую запись. Откройте карточку категории, внесите правки в поля «Наименование категории», чекбоксы «Является категорией расходов/доходов» и/или «Заметки» и снова нажмите на галочку для сохранения. Предыдущая версия обновится, а история изменений останется в системе.
Частые вопросы и ответы
Вопрос: Может ли одна категория быть одновременно категорией расходов и доходов?
Ответ: Да, одна категория может одновременно быть и категорией расходов, и категорией доходов — для этого нужно поставить галочки в обоих чекбоксах. Это удобно для учёта переводов между счетами, внутренних перераспределений бюджета и других двусторонних операций.
Вопрос: Можно ли создать неограниченное количество категорий?
Ответ: Да, в каталоге можно создать неограниченное количество карточек категорий — это удобно, если вы ведёте детализированный учёт по разным типам трат и поступлений или разделяете учёт по проектам, объектам или периодам.
Вопрос: Как понять, что категория успешно сохранена?
Ответ: После нажатия на галочку форма автоматически закроется, и вы вернётесь в список категорий. Новая запись сразу появится в нём — это означает, что данные сохранены.
Вопрос: Можно ли позже изменить тип категории или другие параметры?
Ответ: Да, вы можете в любой момент открыть карточку категории, изменить наименование, статус (расход/доход) и заметки. После сохранения система обновит данные.